CARLSBAD, Kalifornia,2017. január 11.Apa /--Callaway Golf Company (NYSE:ELY) ma bejelentette, hogy megszerezte OGIO International, Inc., a75.5 millió $egy minden készpénzes ügylet, a működő tőke kiigazításokra is figyelemmel.
A részesedésszerzés növeli Callawayand #39; s jelenlét golf rövid idő is felszerelt egy emelvény részére jövőbeni növekedés életmód kategóriában. Kivéve a nem ismétlődő tranzakció és átmeneti költségeket, Callawayand #39; s kezelési elvárja, hogy a megszerzése, hogy azonnal eredménynövekedés.
andquot; OGIO válik része Callaway izgatott, és úgy vélik, ez is igazítja kitűzött célunk a stratégiailag fejlődő növekedési tangenciális területeken, andquot; magyarázatChip sörgyár, Elnök-vezérigazgató Callaway Golf társaság. andquot; Továbbá van egy erős stratégiai roham között a vállalatok; mindketten erős márkák sport örökség, hogy a szenvedély létrehozása kiváló minőségű, a teljesítmény-alapú termékeket. Van is jelentős átfedés van a mi ellátási láncok és a go-to-market stratégia, amely lehetővé teszi számunkra, hogy hozzáadott értéket, és hozzon létre jövedelmező growth.andquot;
Callaway projektek a megszerzett tevékenység generál az éves EBITDA körülbelül10 millió dollárután az akvizíció integrált és operatív együttműködést többsége rájött. Callaway becslése, hogy a legtöbb operatív szinergiák két éven belül megvalósul. A beszerzési ár értékek OGIO egy többszörös mintegy 7,6 x ez vetített EBITDA. Callaway is elvárja, hogy észre jelentős értéket az esetleges adókedvezményeket a tranzakcióval kapcsolatos.
2017-ig a OGIO várhatóan hozzájárulnak a Callaway körülbelül$45 millióa bevételek. Miután szűkítő egyszeri tranzakció és átmeneti költségei mintegy7 millió dolláros, OGIO várhatóan hígító, által kb$0.02Callawayand # 39; s 2017 jutó osztozik, de várhatóan míg ezt követően.
Callaway kívánja finanszírozni a készpénz a kezét, és a meglévő eszközalapú hitellehetőségek hitelek a tranzakciót. Latham andamp; Watkins LLP járt el, mint jogtanácsos és Lazard járt el, mint pénzügyi tanácsadó, hogy Callaway. Snell andamp; Wilmer LLP járt el, mint jogtanácsos és Robert W. Baird andamp; Co. járt el, mint a OGIO pénzügyi tanácsadó.